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机构:DRAM产业终止三连跌,Q2营收114.3亿美元环比增长20.4%

机构:DRAM产业终止三连跌,Q2营收114.3亿美元环比增长20.4%

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    TrendForce最新报告称,人工智能服务器需求的增长推动HBM出货量的增长。结合客户端DDR5库存增加的浪潮,第二季度三大DRAM供应商出货量均出现增长。DRAM产业第二季度营收约114.3亿美元,环比增长20.4%,扭转了连续三个季度下滑的局面。供应商中,SK海力士季度出货量大幅增长超过35%,该公司DDR5和HBM的出货量均具有较高的ASP(平均售价),ASP均大幅增加。因此,SK海力士的ASP逆周期增长7-9%,带动其Q2营收增长近50%,达到34.4亿美元,位居行业第二,引领行业增长。

 


    三星的DDR5工艺仍为1Ynm,第二季度出货量有限,其平均售价下降约7-9%。然而,受益于模组厂库存增加以及人工智能服务器配置需求增加,三星的出货量略有增加。这使得第二季度营收环比增长8.6%,达到45.3亿美元,稳居榜首。排名第三的美光科技在HBM开发方面有点晚。然而,DDR5出货量占据相当大的比例,使其ASP保持相对稳定。在出货量的推动下,其营收约为29.5亿美元,季度增长15.7%。两家公司的市场份额均有所下降。


    总体而言,由于各种产品的合同价格持续下降,供应商继续报告负营业利润率。第二季度,三星的营业利润率从-24%提高到-9%。SK海力士收入和ASP同步增长,营业利润率从-50%大幅收窄至-2%。另一方面,美光的营业利润率从-55.4%小幅提高至-36%。TrendForce预计第三季DRAM产业营收将持续增长。供应商减产后,降价意愿减弱,意味着合同价趋于稳定,未来跌幅有限。因此,库存价格下跌造成的损失预计将减少,营业利润率预计将由亏转盈。


    南亚科技的出货量已连续四个季度下降。然而,在第二季度电视订单的推动下,其收入增长约8.2%。华邦电子第二季营收成增长6.9%,主要受益于中国地区招标的发布以及KH工厂产能的增加,提供了更大的定价灵活性,导致订单量增加。力积电(PSMC)的收入主要来自其内部生产的消费类DRAM产品,不包括DRAM代工服务。受需求低迷以及制造工艺落后、缺乏竞争性价格优势的影响,DRAM收入下降约10.8%。这使得力积电成为本季度唯一出现下滑的供应商。如果考虑DRAM代工收入,降幅为7.8%。

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