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美光9月上调存储芯片价格,行业拐点已至?

美光9月上调存储芯片价格,行业拐点已至?

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    9月5日,天风国际分析师郭明錤发文称,继三星在8月份涨价后,美光也自9月开始调涨NANDFlash晶圆合约价约10%,将有助于改善美光下半年获利。


    郭明錤分析称,DRAM方面,美光可望最快自4Q23/1Q24开始受益于三个趋势,包括英特尔新平台MeteorLake加速DDR5渗透率增长、AI服务器强劲需求推升HBM出货,以及品牌与处理器厂在设备上推广LLM有利于DDR/LPDDR规格升级。


    8月初,业内传出消息称,三星已通知客户,打算将512GbNANDFlash晶圆的报价提高到1.60美元,比2023年初的1.40美元的价格上涨了约15%。


    先前也有报道指出,NANDFlash模组厂8月也已暂停报价及接单,将配合原厂(三星)报价调高8~10%。此举将有望拉动NANDFlash价格逐步回升到制造成本线。


    9月3日,TrendForce市调机构报告指出,近期NANDFlash现货市场颗粒报价受到晶圆合约价成功拉涨消息带动,部分品项出现较积极询价需求。


    去年四季度起,铠侠及美光率先启动减产,三星则在今年第二季跟进,业内预计减产效益到今年下半年才会发生。


    近日已有业内人士透露,三星已制定生产计划,目标年底NAND库存正常化(6-8周水平)。今年年初,三星NAND库存水位超过20周,最高一度飙升至28周,但最近已降至18周。


    TrendForce31日报告则显示,三星最初的减产幅度为25%,第四季可能扩大到35%,代表目前市况供过于求压力仍大。因此,目前一线NANDFlash原厂均积极减产控制供给,力求止跌,避免价格持续破底。


    至于模组厂,由于NANDFlash晶圆涨价已带来成本提升压力,模组厂近期纷纷释出调涨终端产品的意向,主要体现在SSD产品方面,Kingston、Phison等模组厂近期亦回归官方价格来进行交易,不再开放客户另议以低价成交。


    另外,据台媒8月31日消息,近1个月来,NANDFlash现货价格持续小幅调升,单月涨幅约达5%,逐渐靠拢合约价。


    不过也有机构提醒,由于相关采购订单是基于供应端报价调涨而涌现,是否有实际终端订单支撑仍待观察。

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