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台积电将对先进AI芯片涨价5%-10%

台积电将对先进AI芯片涨价5%-10%

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  摩根士丹利在其最新的报告中指出,受益于AI芯片需求旺盛以及客户接受晶圆代工涨价,台积电将提高AI芯片的年复合成长率达20%,且资本支出也将由原本的280~320亿美元,提升到300~320亿美元。预计台积电三季度营收将同比增长13%。

 

  此前传闻显示,台积电准备自2025年1月1日起涨价,其中3/5nm AI产品报价将提高5%~10%,非AI产品将提高0~5%,其他制程维持原价。先进封装价格将上涨15-20%。

 

  市场人士表示,此次涨价可能是应对市场需求、产能、成本考量。苹果、高通、英伟达、AMD、联发科等厂商大举包下台积电3nm系列产能,并出现客户排队潮,已排到2026年。半导体供应链涨价消息愈来越密集,包括IC设计、芯片代工等厂商,都是受益于AI热潮。此外,DRAM和SSD报价上涨也颇为明显。

 

  摩根士丹利在报告中指出,针对智能型手机与消费类电子客户方面的涨价谈判,在涨价4nm制程方面一直没有进展。但是,在许多迹象显示2025年产能将面临吃紧的情况下,这些客户很可能无法获得足够产能。因此,接下来客户预计会接受台积电的涨价状况。而且整体来说,上涨的幅度较之前预期2%更高,或将达到5%。

 

  当前,在AI芯片巨头已经愿意支付预付款来抢占2025年的尖端制程产能,也愿意接受先进封装CoWoS的价格调涨,其涨幅可能达到20%。因此,预计更乐观的晶圆定价和强劲的SoIC 3D IC需求也将拉抬台积电的营收。

 

  基于以上的因素,摩根士丹利上调了台积电获利和中期成长预测,台积电毛利率2025年将攀升至55.1%,到2026年将达59.3%。因此,摩根士丹利重申其对于台积电“优于大盘”的投资评级,目标价提高至每股新台币1.180元。

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