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巨头都疯抢!HBM成为AI新瓶颈!

巨头都疯抢!HBM成为AI新瓶颈!

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    继英伟达之后,全球科技巨头实际上正在通过向SK海力士索取第五代高带宽内存(HBM)HBM3E样品来进行预订。半导体业内人士7月3日报道称,全球各大科技巨头已陆续向SK海力士索取HBM3E样品。该名单包括AMD、微软和亚马逊。


    样品请求是下订单之前的强制性流程,旨在证明其GPU、其他半导体芯片或云系统以及内存半导体之间的兼容性。这表明产品的良率足够稳定,可以进行量产,标志着交付前的最后阶段。HBM3E是当前顶级第四代HBM3的下一代产品。SK海力士是目前全球唯一一家量产HBM3芯片的公司。


    SK海力士正忙于处理来自客户的大量HBM3E样品请求。英伟达首先要求提供样品,这次的出货量几乎是千钧一发。这些索取样品的客户公司可能会在今年年底收到样品。全球领先的GPU公司Nvidia此前曾向SK海力士供应HBM3,并已索取HBM3E样品。各大科技公司都在热切地等待SK海力士的样品。


    随着HBM3E需求的爆炸性增长,产量显着增加。SK海力士决定使用最新的尖端10纳米级第五代(1b)技术大幅提高明年的产量。大部分增量将由HBM3E填充。这表明SK海力士正在以HBM为首要业务战略,全力克服半导体低迷。据悉,SK海力士约40%的营业利润来自HBM。


    所有向SK海力士索取HBM3E样品的公司都是人工智能行业的主要参与者。AMD与Nvidia一起引领GPU市场。GPU对于处理大量数据至关重要,是ChatGPT等生成型人工智能的大脑。为此,诸如HBM之类的高性能、大容量存储器至关重要。瓜分GPU市场的Nvidia和AMD都已向SK海力士伸出了援手。


    AMD最近发布了其下一代GPUMI300X,并表示将从SK海力士和三星电子获得HBM3供应。此次,似乎是向SK海力士索取了HBM3E样品,以确定第五代HBM的供应商。MI300X配备的HBM是Nvidia去年底推出的最新旗舰GPUH100的2.4倍。


    亚马逊和微软是云服务领域的两大巨头。他们的市场份额加起来超过了50%。作为生存策略,云服务公司优先引入生成式AI技术,并大幅增加投资。亚马逊旗下运营的全球第一云服务提供商(CSP)亚马逊网络服务近期投资1亿美元建立人工智能创新中心。与此同时,微软的Azure云服务正在扩大与ChatGPT开发商OpenAI的合作关系。


    市场研究公司TrendForce表示:“亚马逊网络服务和谷歌等主要云服务公司正在开发自己的专用集成电路(ASIC)和配备NvidiaGPU的AI服务器,是当前HBM激增的推动力要求。”


    以DRAM4月的指标性产品DDR48Gb为例,批发价为每个1.48美元左右,环比下跌1%;4Gb产品价格为每个1.1美元左右,环比下跌8%。


    在DRAM的整体颓势之中,HBM(高带宽内存,HighBandwidthMemory)却在逆势增长。身为DRAM的一种,与大部队背道而驰,价格一路水涨船高。据媒体报道,2023年开年后三星、SK海力士两家存储大厂HBM订单快速增加,HBM3规格DRAM价格上涨5倍。HBM3原本价格大约30美元每GB,现在的价格怕是更加惊人。


    一边是总体DRAM跌到成本价,一边是“尖子生”HBM价格涨5倍。


    6月18日据businesskorea以及etnews报道,SK海力士将扩展其HBM3后道工艺生产线,并已收到英伟达要求其送测HBM3E样品的请求.据称,考虑到对人工智能(AI)半导体的需求增加,S海力士正在考虑将HBM的产能翻倍的计划。

    业内消息称SK海力士于6月14日收到了NVIDIA对HBM3E样品的请求,并正在准备发货。HBM3E是当前可用的最高规格DRAMHBM3的下一代,被誉为是第五代半导体产品。


    SK海力士目前正致力于开发该产品,目标是在明年上半年实现量产。SK海力士副总裁朴明秀在今年4月的第一季度收益公告电话会议上透露:“我们正在为今年下半年准备8GbpsHBM3E产品样品,并计划在明年上半年实现量产。”


    半导体产业联盟查询发现,目前SK海力士在HBM市场已经领先于三星电子。据市场研究公司TrendForce称,截至去年,SK海力士在全球HBM市场上占据50%的市场份额,而三星电子则保持在40%左右。


    去年6月,SK海力士成为世界上第一个大规模生产高性能HBM3的公司,从而一举奠定其市场领导地位。在通过HBM3样品的严格性能评估后,成功满足了高端客户的需求,目前已经在为NVIDIAH100供应。


    如果他们成功交付第五代HBM产品,将进一步巩固他们在超快速AI半导体市场上的领先地位。

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